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完美日记IPO上限定价10.5美元 最高募资6.2亿美元

2020年11月14日 配资资讯

  11月14日,完美日记母公司逸仙电商更新招股书,招股书显示计划以每份8.5美元至10.5美元的发行价发行58,750,000份美国存托股票(ADS),据此计算,逸仙电商此次拟募资规模为5亿美元到6.2亿美元。

  招股书显示,发行后,逸仙电商创始人兼CEO黄锦峰持股比例由27%降为25.3%,但投票权上升至63.8%。高瓴基金持股比例由13.8%降为12.6%,真格基金持股比例由10.5%降为9.5%,高榕资本由持股9.2%降为8.4%。

  据了解,10月30日,完美日记母公司逸仙电商向美国证券交易委员会(SEC)正式递交IPO招股书,计划于纽交所上市,股票代码“YSG”。

  招股书显示,截至2020年9月30日,逸仙电商的净收入总额为32.7亿元,与全年前三季度的18.9亿元相比增长了约73%。2019年全年的净收入为30.3亿元,2018年全年净收入则为约6.4亿元,同比大幅增长377%。

  灼识咨询(CIC)报告显示,2019年全年及2020年前三季度,完美日记是国内唯一一个在天猫实现每月GMV(成交额)均超1亿元的彩妆品牌。

  盈利方面,2020年前9个月的净亏损达到约11.6亿元,倘若按照非通用会计准则(NON-GAAP)调整后,不计入股权激励等,其净亏损约为5亿元。

  值得一提的是,2018-2019年全年,天猫及其他电商平台的渠道收入占据了逸仙电商总净收入的八成以上,2020年前九个月其占比达到78.2%。不过招股书中提到,未来,逸仙电商将继续扩大其线下体验店网络,体验店所产生的的净收入将会增加。

  除此之外,逸仙电商方面表示,将继续投资技术研发和加强数据分析能力。公司计划增加在大数据分析和人工智能技术方面的投资,以扩大平台的领先优势,优化业务运营。

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