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世茂服务启动招股 预计10月30日买卖

2020年10月20日 股票入门

  10月20日,世茂集团(00813.HK)公告,世茂服务就建议分拆及全球发售刊发招股章程,世茂服务股票预计于10月30日在联交所买卖,股票代码00873.HK。

  公告称,世茂服务预计全球发售5.88亿股,另有15%超额配股权,预计每股发行价格在14.8港元-17.2港元区间,其市值将在348.24亿港元至404.70亿港元之间(假设超额配股权未获行使)。

  世茂服务将成为继世茂集团、世茂股份(600823.SH)后,世茂的第三个上市平台。

  2020年,世茂将多元业务发展模式命名为“大飞机战略”:地产开发是核心“主体”;酒店管理、物业服务、商业办公、文化娱乐为“双翼”;高科技、医疗、教育、养老、金融等投资,为平衡发展的“尾翼”。

  早在2019年度业绩发布会上,世茂集团董事局副主席兼总裁许世坛表示,物业和酒店会在未来两三年内分拆上市,物业应该会快一些。

  现在,世茂“大飞机”的机翼之一启动。

  招股书显示,截至6月30日,世茂服务合约总建筑面积1.26亿平方米,覆盖中国26个省份108个城市,旗下在管物业293项,总在管建筑面积8570万平方米。

  2017年至2019年,世茂服务的收入和利润年复合增长率分别为54.5%和88.0%。

  和大部分物管企业类似,世茂服务的业务主要是物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务等三部分,在2019年三部分收入分别占比48.2%、26%和25.8%。

  值得注意的是,其中物业服务收入同比减少了15.7%,社区增值服务收入同比增加585%,从2018年的7.1%的营收占比增加为2019年的26%,翻了三倍多。

  世茂服务的社区增值服务包括社区资产管理、停车位销售、家装服务和智慧社区解决方案等。其将社区增值服务收入大幅上涨归因于2019年停车位销售相关服务同比上升1304.3%,年收入3.6亿元,贡献了过半的社区增值服务收入。

  招股书显示,2019年的停车位销售收入大幅增加,是因为以2.9亿元收购海亮物业管理,大幅提升了提供停车位销售的物业、停车位数量。

  2020年5月14日,红杉资本中国基金和腾讯以1.3亿美元、1.14亿美元投资世茂服务,分别获得其5.33%及4.67%的股权。

  红杉资本中国基金投资合伙人苏凯表示,此次战投后,红杉中国将支持世茂服务与红杉生态体系协同发展,协助企业引入极具价值的社区商业资源,并进一步通过物联网、云计算、大数据等技术应用,以科技赋能助力世茂服务实现经营管理能力及效率的提升和优化。

  “数字化转型将成为各行各业新趋势,尤其在疫情后,线上线下的进一步融合与企业数字化转型将是大势所趋”,腾讯投资董事总经理夏尧表示看好物业作为重要的线下场景,未来将具有的发展潜力和提升空间。他说,腾讯将以技术积累、C2B优势和企业服务能力,助力企业加速进行数字化升级。

  世茂服务表示,本次预计募集资金净额的54.5亿港元的65%将用于通过多种渠道继续扩大业务规模。

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